Методология статистического анализа функционирования финансово-промышленных групп

Анализ экономической ситуации в России показывает, что без концентрации финансового и промышленного капиталов в масштабах, достаточных для успешной конкуренции на мировом рынке, подъем российской экономики и достижение целей преобразований государства невозможны [166]. Крупное финансово-промышленное объединение со значительными ресурсами и связями обладает наибольшей жизнестойкостью, имеет несомненные преимущества в саморазвитии, в том числе при вступлении в любую, даже капиталоемкую отрасль.

Одной из эффективных форм самоорганизации и организации крупного капитала является ФПГ. Структура, состав и специализация ФПГ разнообразны, в качестве же общего признака этих объединений является то, что базу для их формирования и развития составляет крупный капитал.

Создание ФПГ рассматривается Правительством РФ как один из важных элементов реализации структурной перестройки промышленности. В связи с этим возникает необходимость решения научной задачи разработки эффективного корпоративного управления ФПГ на основе статистического анализа функционирования их технологических цепочек.

В результате решения этой научной задачи в диссертационной работе разработаны:

1. Методология корпоративного управления финансово-промышленными группами на основе статистического анализа эффективности функционирования технологических цепочек.

Методология представляет собой систему правил: объединения и упорядочивания предприятий в технологическую цепочку по критерию максимизации корпоративной эффективности; статистического прогнозирования поведения предприятий технологических цепочек; применения общестатистических методов (корреляции, индексного, табличного, графического и др.) к новому объекту исследования — ФПГ.

2. Методика статистического анализа функционирования финансово- промышленной группы и ее технологических цепочек, включающая, разработанные на основе аддитивных, мультипликативных и смешанных моделей, алгоритмы статистического анализа рентабельности активов, рентабельности собственного капитала, показателя взаимодействия предприятий в технологической цепочке, вероятности банкротства, а также сравнительной статистической оценки участия технологических цепочек в корпоративной деятельности ФПГ.

3. Методика синтеза управляющего воздействия по данным статистического анализа эффективности функционирования технологических цепочек, состоящая из выработки и обоснования интегрального критерия и алгоритма принятия решения Советом директоров или топ-менеджером для повышения эффективности деятельности ФПГ.

Методика синтеза управления состоит из последовательных взаимосвязанных этапов, включающих необходимое и достаточное количество действий для планирования, организации, мотивации и контроля за деятельностью финансово-промышленной группы.

3. Многофакторные индексные модели для анализа эффективности функционирования и синтеза корпоративного управления ФПГ "Славянская бумага" и ее технологической цепочкой.

Кроме того в диссертации получены следующие практически важные научные результаты: проанализированы проблемы корпоративного управления финансово- промышленными группами и задачи статистики для изучения их эффективности; проведен выбор и обоснование объектов статистического исследования: технологических цепочек финансово-промышленных групп и циклов корпоративного управления эффективностью их функционирования.

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие основные выводы и рекомендации:

1. Финансово-промышленные группы являются наиболее эффективным способом объединения технологически связанных предприятий.

2. Для ФПГ характерна высокая степень концентрации управления.

3. Управленческие решения будут более обоснованы, если им предшествует экономико-статистический анализ деятельности участников технологической цепочки.

4. Эффективным методом анализа функционирования ФПГ является факторный индексный анализ.

5. Разработанная в диссертации методика обоснования управленческих решений на основе применения статистических методов может применяться не только в ФПГ, но и другими организационными структурами экономики России.

Таковы основные результаты исследования, проведенного в диссертации.
Практическая реализация основных положений и идей диссертации, осуществление которых было начато уже в ходе выполнения работы, по мнению автора, окажет существенное положительное влияние на развитие и совершенствование деятельности ФПГ и обеспечит: стабилизацию производства и финансовой системы; усиление конкурентного характера экономической среды; активизацию научно-технической деятельности; улучшение инвестиционной обстановки; необходимые структурные изменения; укрепление социальной базы экономических реформ.

Автор считает также, что разработанные им в ходе работы над диссертацией рекомендации и предложения должны регулярно уточняться по мере изменения социально-экономической и политической ситуации в стране.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Абалкин Л. И., Аганбегян А. Г. и др. Политическая экономия. — М.:
Политиздат, 1990.
Адамов В. Е. О показателях эффективности промышленного производства. -
Вестник статистики, 1973, № 4, с.15-19.
Адамов В. Е. Факторный индексный анализ (Методика и проблемы). — М.:
Статистика, 1977.
Адамов В. Е., Квитко А.В. Статистическое изучение экономической эффективности и интенсификации промышленного производства: Текст лекций. -
М.: МЭСИ, 1984. - 41 с.

Адамов В.Е. Статистическая оценка экономической эффективности производства. - В кн.: Статистическое изучение экономической эффективности общественного производства. 14.: Наука, 1977, с.117-141.
Акофф Р. Планирование в больших экономических системах. - М.: Мир, 1972. -
228 с.
Аксенов В.С., Бандурин А.В. Проблемы участия банков в формировании ФПГ.
Труды НТК, ВФЭФ при МФА, 1996. - 262 с.
Аксенов В.С., Бандурин А.В., Спильниченко В.К. Об интеграции промышленных и банковских структур в оборонные ФПГ. Труды НТК, ВФЭФ при МФА, 1996. - 262 с.
Александров Г.Л., Павлов А.С. Обновление основных производственных фондов: (Интенсификация, эффективность, стимулы). - М.: Экономика, 1984. -
192 с.
Андреев С. И. Эффективность функционирования основных фондов М.:
Экономика, 1980.- 88 с.
Аракелян А. А. Воспроизводство основных фондов в развитом социалистическом обществе. Ереван: Изд-во АН Арм. ССР, 1980. - 62 с.
Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория анализа хозяйственной деятельности. —
М.: Финансы и статистика, 1987.
Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. - М.: Финансы и статистика, 1994. — 288 с.: ил.
Бакланов Г. И. Вопросы статистики промышленного предприятия. - М.:
Госстатиздат, 1955. - 112 с.
Бакланов Г. И. и др. Статистика промышленности / Г. И. Бакланов, В. Е.
Адамов, А. К. Устинов; Под ред. В. Е. Адамова. - 4-е изд., перераб. и доп.
- М.: Финансы и статистика,1982. - 439 с.
Бакланов Г. И. И др. Статистика промышленности: Учебник / Г. И. Бакланов,
В. Е. Адамов, А. Н. Устинов; Под. ред. В. Е. Адамова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 1982. — 439 с, ил.
Бакланов Г. И. Как статистика изучает эффективность и качество в промышленности. - М.: Статистика, 1978. - 119 с.
Бакланов Г. И. Некоторые вопросы индексного метода. - М.: Статистика,
1972. - 72 с.
Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? —
М.: Финансы и статистика, 1995. — 384 с.: ил.
Бандурин А.В., Есиповский И.Э., Зубов Д.Л. Проблемы инвестирования предприятий финансово-промышленных групп. - М.: ВИА, 1996. - 83 с.
Бандурин А.В. Определение инвестиционной привлекательности банка и его кредиторских качеств. М.: Вопросы статистики. № 8. 1995.
Благуш. Факторный анализ с обобщениями. Перевод с чешского Ю. А. Данилова.
Вступительная статья Б. Г. Миркина. — М.: Финансы и статистика. 1989.
Бочаров В., Букин Ф. Методы определения расчетных показателей фондоотдачи на предприятии. - Вопросы экономики, 1966, № 2, с.30-40.
Боярский А. Я. Применение теории статистики в учете промышленности. - В кн.: Очерки промышленной статистики. М.,1937, с. 469-495.
Бунич П. Г. эффективность использования основных фондов. - М.: Финансы,
1966. - 60 с.
Вавилов А. П. Эффективность социалистического производства и качество продукции. - М.: Мысль, 1975. - 175 с.
Вальтух К. Технический прогресс и развитие инвестиционного комплекса. -
Коммунист, 1985, № 10, с.23-33.
Венецкий И. Г. Вариационные ряды и их характеристики. - М.: Статистика,
1970. - 159 с.
Венецкий И. Г. Венецкая В.И. Основные математико-статистические понятия и формулы в экономическом анализе: Справочник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Статистика, 1979. - 448 с.
Вилке Ю. Математико-статистические основы факторного анализа и возможности интерпретации результатов его применения. В кн.: Математико-статистические методы исследования взаимосвязей в экономике. М.: Статистика, 1977.
Вихляев А. В. Рост эффективности производства и изменение пропорций. - М.:
Изд-во МГУ, 1973. - 168 с.
Володарский Л. М. Статистика промышленности. - 2-е изд. - М.:
Госстатиздат, 1956. - 166 с.
Воробьева А. В. Хозрасчет и эффективность основных фондов. - М.: Наука,
1970. - 320 с.
Воротилов В. А., Гайденко Ю. К. Эффективность основных фондов и методы ее экономической оценки. - Л.: Лениздат,1975. - 151 с.
Гарецкий С.А. Опыт применения статистических методов в анализе хозяйственной деятельности предприятий. - Вестник статистики, 1970, Б 5, с.23-30.
Группировка и корреляция в экономико-статистических исследованиях. М.:
Наука, 1982. - 374 с.
Гуревич С. О статистическом изучении экономической эффективности производства. - Вестник статистики, 1966, № 8, с.3-17.
Даниленко Л. С. Вопросы системного подхода к разработке нормативной базы народнохозяйственного планирования повышения эффективности производства. -
Изв. АН СССР Сер. Экон.,1984, № 6, с.27-34.
39. Деньги. №№ 1-18. 1996.
Длин А. М. Факторный анализ в производстве. - М.: Статистика, 1975. - 328 с.
Долгов В. Оценка эффективности новой техники на основе ее потребительной стоимости. - Экономические науки, 1983, № 8, с.35-40.
Дружинин Н. К. Некоторые замечания о корреляции в экономических исследованиях. - Вестник статистики, 1979, № 8, с.26-33.
Дубров А. М. Обработка статистических данных методом главных компонент. -
М.: Статистика, 1978. - 135 с.
Дюран Б., Оделл П. Кластерный анализ. Пер. с англ. Е. З. Демиденко / Под ред. А. Я. Боярского. Предисловие. А. Я. Боярского. - М.: Статистика, 1977.
- 128 с.
Елисеева И. И., Рукавишников В. О. Группировка, корреляция, распознавание образов. - М.: Статистика, 1977. - 144 с.
Ерина А. М. Математико-статистические методы изучения экономической эффективности производства. - М.: Финансы и статистика, 1983. - 191 с.
Ермолович Л. Л. Анализ эффективности промышленного производства. - М.:
Финансы, 1976. - 158 с.
Жуковская В. М., Мучник И. Б. Факторный анализ в социально-экономических исследованиях. - М.: Статистика, 1976. - 151 с.
Жуковский А. Б. и др. Статистико-математический анализ эффективности производства промышленности строительных материалов / А. Б. Жуковский, С.
П. Гарецкий, М. В. Мельник. - М.: Стройиздат, 1972. - 136 с.
Иберла К. Факторный анализ / Пер. с нем. В. М. Ивановой. Предисловие А. М.
Дуброва. - М.: Статистика, 1980. - 398 с.
Иванов Е. А. Основные фонды: воспроизводство и повышение фондоотдачи. -
М.: Знание, 1978. - 64 с.
Иванов П. С. Основные фонды и производственные мощности промышленности
СССР и их использование: Лекция. - М., 1953. - 27 с.
Ильенкова С. Д. Резервы производства. - М.: Статистика, 1973. - 86 с.
Казаченок А. Г. Общеметодологические вопросы статистического изучения производительности труда при системном подходе. - В кн.: Статистическое изучение производительности труда. М.: Наука, 1981, с.49-67.

Казаченок А. Г. Экономическая статистика. - Минск: Беларусь, 1976. - 550 с.
Казинец Л. С. Теория индексов. - М.: Госстатиздат,1963. - 349 с.
Камаев В. Интенсификация и качество экономического роста. - Вопросы экономики, 1985, № 3, с.14-25.
Кантор Л. Я. Теория и методология фондоотдачи при социализме. - М.: Мысль
1980. - 180 с.
Кваша Я. Б., Лейкина К.Б. Фондоемкость производства / методологические вопросы /. - М.: Наука, 1971. - 126 с.
Кинг, Д. Клиланд. Стратегическое планирование и хозяйственная политика.
Перевод с английского. — М.: Прогресс. — 1982.
Киперман Г. Я. Совершенствование показателей статистики промышленности. -
М.: Статистика, 1971. - 208 с.
Киперман Г. Я. Экономические показатели промышленных предприятий и объединений. М., Статистика, 1974.
Клиланд Д., Кинг У. Системный анализ и целевое управление. М., 1974.
Когут А. Е. эффективность промышленного производства. - Л.: Наука, 1983. -
174 с.
Колядов А. О соответствии принципов и методов определения экономического эффекта характеру научно-технического прогресса. - Экономические науки,
1980, 13 12, с.34-39.
66. Коммерсантъ. №№ 1-16. 1996.

Королев Ю. Г. Регрессионный анализ в социально-экономических исследованиях. - М.: МЭСИ, 1978, - 106 с.
Корпоративное управление. Владельцы, директора и наемные работники акционерного общества. — Пер. с англ. — М.: "Джон Уайли энд Санз", 1996 г.,
240 с.
Краковский А. И. Эффективность использования основных фондов в машиностроении. - М.: Статистика,1972. - 104 с.
Красовский В. Экономическая эффективность производства и капитальных вложений. - Вопросы экономики, 1983, М 11,с.121-132.
Крастинь О. П. Разработка и интерпретация моделей корреляционных связей в экономике. - Рига: Зинатне, 1983. - 302 с.
Кулагин Г. О некоторых условиях интенсификации машиностроительного производства. - Плановое хозяйство,1985, № 7, с.25-29
Кунц Г., О'Доннел С. Управление: системный и ситуационный анализ управлеческих функций. М., 1981.
Курс статистики промышленности: Учеб. пособие / Под ред. И. Г. Малого и В.
И. Сиськова. - М.: Статистика,1978. - 358 с.
Курс экономического анализа: Учебник /А. Ф. Аксененко, М. И. Баканов, А.
Ф. Иваненко и др./ Под ред. М. И. Баканова и А. Д. Шеремета. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 1984. - 412 с.
Левин Б. М., Бунич П. Г. Экономика промышленности СССР. - М.: Высшая школа, 1977. - 526 с.
Ленская С. А., Сидоров В. Н. Эффективность и время производства. - М.:
Экономика, 1980. - 120 с.
Либерман Е. Г. Различия показателей эффективности на уровнях общественного производства и отдельных предприятий. - В кн.: Статистическое изучение экономической эффективности общественного производства. - М.: Наука, 1977, с.11-39.
Лоули Д., Максвелл А. Факторный анализ как статистический метод / Пер. с англ. Ю. Н. Благовещенского. - М.: Мир, 1967. - 144 с.
Лукинов И. И. Вопросы совершенствования методов экономического управления.
- Экономика и математические методы,1985; т. XXI, вып. 2, с.211-223.

Майданчик Б. И., Чистов Л.М. Экономический анализ работы машиностроительных объединений. - М.: Машиностроение, 1979. - 237 с.

Маковецкая М.И., Эффективность социалистического воспроизводства:
Сущность, критерии, измерение. - Новосибирск: Наука, 1982. - 113 с.
Манелля А. Метод регрессии в анализе производственной деятельности. -
Вестник статистики, 1975, № 2, с.21-26.
Мартишюс С. И. Методологические проблемы построения и применения эконометрических моделей. - Вильнюс, Мокслас, 1979. - 172 с.
Махнова В. И., Черников Д. А. Эффективность использования основных производственных фондов. - М.: Машиностроение, 1978. - 121 с.
Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. —
М.: "Дело", 1992. — 702 с.
Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования (официальное издание). — М.: НПКВЦ
"Теринвест". — 1994.
Михайлов А. Д. Промышленная статистика. - М.: Госстатиздат, 1939. - 475 с.
Многомерный статистический анализ / Под ред. С. А. Айвазяна и С. Е.
Кузнецова. - М.: ЦЭМИ, 1974. - 416 с.
Мюллер П. и др. Таблицы по математической статистике / П. Мюллер, П.
Нойман, Р. Шторм; Пер. с нем. и предисл. В. М. Ивановой. - М.: Финансы и статистика, 1982. - 278 с.
Новиков М. Об экономической эффективности использования производственных основных фондов. - Вопросы экономики, 1974, № 8, с.12-22.
Общая теория статистики: Статистическая методология в изучении коммерческой деятельности: Учебник / А. И. Харламов, О. Э. Башина, В. Т.
Бабурин и др.; Под ред. А. А. Спирина, О. Э. Башиной. — М.: Финансы и статистика, 1994. — 296 с.: ил.
Общая теория статистики: Учебник. / Г. С. Кильдишев, В. Е. Овсиенко, П. М.
Рабинович, Т. В. Рябушкин. М.: Статистика, 1980. - 423 с.
Октябрьский П. Я. Статистика эффективности промышленного производства. -
М.: Статистика, 1975. - 222 с.
Октябрьский П. Я. Сущность и критерий экономической эффективности общественного производства. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1973. - 54 с.
Окунь Я. Факторный анализ. - М.: Статистика, 1974. - 200 с.
Отраслевые и территориальные факторы повышения эффективности производства.
- Л.: Наука, 1981. - 130 с.
Павлов П. М. и др. Оборот средств, фондоотдача и рентабельность / П. М.
Павлов, С. И. Бойков, Г. Г. Бро. - Л.: Лениздат, 1969. - 221 с.
Палий В. Ф. Современное состояние организации и методов экономического анализа фондоотдачи. - В кн.: Организация и методы экономического анализа в промышленности: Тезисы докладов Всесоюзного научно-практического совещания. М., 1883, с. 3-8.

Пащенко В. С. Повышение эффективности использования основных производственных фондов. - Ростов н / Д: Изд-во Рост. ун-та, 1977. - 144 с.
Первухин А. О показателях фондоотдачи. - Плановое хозяйство, 1975, № 11, с.157-158.
Перепечин И. Н., Сивориновский Б.Г. Статистическое изучение экономической эффективности капитальных вложений: Практическое пособие. - М.: Статистика,
1979. - 72 с.
Поляков С. О системе показателей потребительной стоимости основных фондов.
- Экономические науки, 1980, Ж 2, с.65-69.
Попадюк К. Вопросы статистики экономической эффективности производства и его отраслей. - Вестник статистики, 1974, № 12, с. 21-28.
Попов А. Г. Построение и анализ показателей фондоотдачи в новых условиях хозяйствования. - В кн.: Эффективность использования основных фондов в промышленности. Ч.2. Донецк, 1969, с. 164-168.
Проблемы статистики эффективности общественного производства. Материалы
Всесоюзной научной конференции. - М.: МЭСИ, 1975. - 294 с.

Проблемы статистического изучения эффективности общественного производства. Материалы межвузовской научной конференции. - М.: МЭСИ, 1980.
- 232 с.
Прогнозирование фондоотдачи / В. П. Бабич, П. С. Мирошников, В. И. Яровая и др.; Под ред. В. П. Бабич. - Киев: Наукова 1977. - 190 с.
Прогрессивная технология в машиностроении. - Экономическая газета, 1985, №
4.
Промыслов Б. Д., Жученко И. А. Логистические основы управления материальными и денежными потоками. (Проблемы, поиски, решения). — М.:
Нефть и газ, 1994. — 103 с.
Проскуряков А. М. Бухгалтерский учет на малых предприятиях. — Вологда:
Анлен; Москва: Зенит — 1992 — 224 с.: ил.
Пустыльник Е. И. Статистические методы анализа и обработки наблюдений. -
М.: Наука, 1968. - 288 с.
Пути повышения эффективности капитальных вложений и основных фондов /Под ред. Т. С. Хачатурова. - Л.: Наука, 1982. - 215 с.
Райская Н. Н., Терехин А. Т., Френкель А. А. Применение кластерного анализа в исследовании экономических показателей. - В кн.: Многомерный статистический анализ в социально-экономических исследованиях. М.: Наука,
1974, с.116-134.
Раяцкас Р. Л., Суткайтис В. П. Социально-экономическая эффективность производства. - М.: Наука, 1984. - 188 с.
Решетинский К. К вопросу об оценке экономической эффективности общественного производства. - Вестник статистики, 1974, № 4, с. 30-37.
Романов М. П. Промышленная статистика. - М.: Госэнергоиздат, 1939. - 475 с.
Рыжова В. В., Кузнецова Л. А. Математические методы в анализе хозяйственной деятельности. - М.: Финансы,1970. - 88 с.
Рябушкин Б. Т. О некоторых методологических вопросах статистического изучения экономической эффективности общественного производства. - Вестник статистики, 1981, № 12, с.7-15.
Рябушкин Т. В. Экономическая статистика. - М.: Статистика, 1966. - 263 с.
Савинский Д. В. Курс промышленной статистики. - 2-е изд. - Л.:
Госпланиздат, 1944. - 352 с.
Савинский Д. В. Курс промышленной статистики. - 4-е изд. - М.:
Госстатиздат, 1954.. - 404 с.
Савинский Д. В. Курс промышленной статистики. - М.: Госпланиздат, 1939. -
255 с.
Сатуновский Л. М. Методология измерения динамики производительности труда в промышленности. - Вильнюс: Минтис,1968. - 246 с.
Сатуновский Л. М. Показатели эффективности общественного производства. -
М.: Статистика, 1980. - 176 с.
Сенчагов В. К. Эффективность использования основных фондов. - М.:
Экономика, 1974. - 199 с.
Сиськов В. И. Корреляционный анализ в экономических исследованиях. - М.:
Статистика, 1975. - 168 с.
Сиськов З. И. Экономико-статистическое исследование качества продукции.
- М.: Статистика, 1971. - 256 с.
Смирнов Б. Ф. Об оценке эффективности использования основных фондов. - 3 кн.: Резервы производства и их использование в целях повышения эффективности производства. Л., 1978. с.50-51.
Совершенствование теории и практики статистической оценки эффективности и интенсификации общественного производства. Сборник научных трудов. - М.:
МЭСИ, 1983. - 74 с.
Стадник А. Я. Использование основных фондов (методы выявления и анализа резервов). - Ростов н / Д: Изд-во Рост. ун-та,1982. - 152 с.
Стадник А. Я. Статистика эффективности использования основных фондов. -
Ростов н / Д: Изд-во Рост. Ун-та, 1975. - 176 с.
Стадник А. Я. Эффективность использования основных фондов в машиностроении
(методы и практика выявления резервов). - Ростов н / Д: Ростиздат, 1975. -
112 с.
Старовский В. Государственная статистика в новых условиях. - Вестник статистики, 1966, № 1, с. 3-14.
Статистика промышленности. / Г. И. Бакланов, А. И. Иванов, А. Н. Устинов,
А. Г. Шифман; Под ред. Г. И. Бакланова. - М.: Статистика, 1965. - 359 с.
Статистика эффективности производства и производительности труда. - М.:
Наука, 1985. - 357 с.
Статистика. / А. Донда, Е. Герде, О. Кун, Р. Штрук. - М.: Статистика,
1974. - 300 с.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12