Важным
индикатором динамики и текущего состояния страхового рынка являются данные о
страховых премиях и выплатах. В период 2004-2006 гг. доля страховых премий по
личному страхованию и страхованию жизни на общем страховом рынке РФ составляла
33%, 18% и 15% соответственно, показывая отрицательную динамику. Доля страховых
выплат в этот период была 52%, 23% и 37%.
На страховом
рынке Новосибирска в рассматриваемые годы показатели были следующие: премии 25%,
16% и 16%, выплаты – 31%, 15% и 13%. Видно, что имеется отрицательный прирост
доли премий и выплат в общем страховом рынке. При этом абсолютные показатели по
личному страхованию демонстрируют рост, а по страхованию жизни – спад. Из
этого следует, что сфера личного страхования развивается, но в динамике своего
развития уступает другим видам страхования. Относительно страхования жизни
можно сказать, что оно теряет популярность у страхователей.
Личное
страхование (кроме страхования жизни) занимает небольшую долю в портфелях
российских страховщиков. Основными потребителями услуг по личному страхованию
являются корпоративные клиенты, для которых оно становится важным элементом
«социального пакета».
По данным
Всероссийского союза страховщиков (ВСС), около 80-85% взносов и 90-95% выплат
по личному страхованию (кроме страхования жизни) приходится на добровольное
медицинское страхование (ДМС), а 15-20% взносов и 5-10% выплат – на страхование
от несчастного случая [1]. Особенностью российской практики ДМС является доминирование
доли юридических лиц в премиях и выплатах. Подавляющее большинство договоров
ДМС заключено с физическими лицами, но более 90% взносов и выплат приходится на
коллективные договоры по ДМС за счет юридических лиц. По оценкам ВВС, в настоящее
время не более 8% населения России могут получать медицинскую помощь по программам
добровольного медицинского страхования, что, однако, в четыре раза больше
аналогичного показателя в 2000-2001 г.
Основные
тенденции последних лет на рынке ДМС связаны с повышением стоимости медицинских
услуг, что вызвано как общеэкономическими факторами, так и почти полной
исчерпанностью свободных ресурсов медицинских учреждений, оказывающих качественные
медицинские услуги.
Что касается пенсионного
страхования, то в России оно пока практически не развито. Фактически, этот вид
страхования предлагают лишь несколько страховых компаний.
2.2. Сравнительный анализ видов
личного страхования
Объем премий по
страхованию жизни за 2006 год составил 16 млрд. руб., уменьшившись по сравнению
с 2005 годом на 37%. Объем страховых выплат – 16,6 млрд. руб., уменьшение на 34%.
В 2005 году, по сравнению с 2004 годом, эти цифры составляли 75% и 80%
соответственно, динамика также отрицательная (Рисунок 1) [12].
Рисунок
1 – Поквартальная динамика премий и выплат по страхованию жизни, 2004-2007 гг.,
млн. руб.
Поквартальный анализ
сегмента показывает, что сравнительная динамика премий по рынку страхования
жизни остается отрицательной.
Комплексный
анализ показателей сбора премий и выплат по крупнейшим операторам сегмента
страхования жизни за первое полугодие 2007 г. и аналогичные периоды прошлых лет
позволил выявить поступательное развитие классических операций. Сбор премий по
долгосрочному страхованию жизни составил 1,8 млрд. руб., превысив аналогичный
показатель прошлого года на 32% (1,3 млрд. руб.). Рост классического
страхования, а также рост операций по неклассическим краткосрочным договорам
позволили сегменту страхования жизни впервые с 2003 г. показать положительную
динамику роста.
Анализ крупнейших
операторов сегмента (Таблица 2) позволил выявить ряд положительных тенденций
[12]. Среди лидеров сегмента становится все больше компаний, давно известных на
рынке. Лидером является компания «Согаз», увеличившая сбор премий за год в 1,7
раза, до 2,7 млрд. руб.
Таблица 2 –
Лидеры по страхованию жизни, 1-е полугодие 2005-2007 гг., тыс. руб.
Наименование компании
1 пг. 2005
1 пг. 2006
Прирост 2006 к 2005, %
1 пг. 2007
Прирост 2007 к 2006, %
Согаз
200 530
1 571 608
684
2 724 740
73
Русский стандарт страхование
0
0
-
2 179 731
-
Чулпан
325 299
362 831
12%
2 142 644
491
АИГ
554 685
906 716
63%
1 335 727
47%
Городская СК
2 499
386
-57
527 323
136 512
По оценкам экспертов, в настоящее время в России классическое
накопительное страхование жизни занимает небольшую долю в портфелях страховых
организаций, в то время как в странах ЕС доля этого вида страхования в общем
объеме страхового рынка достигает 45-60%, а в Японии и Великобритании –
80% [19].
Объем премий по
личному страхованию за 2006 год составил 76,9 млрд. руб., показав увеличение по
сравнению с 2005 годом на 20%. Страховые выплаты составили 42 млрд. руб.,
динамика также положительная – увеличение на 8%. В 2005 году, по сравнению с
2004 годом, эти цифры составляли 17% и 21% соответственно (Рисунок 2) [12].
Рисунок
2 – Поквартальная динамика премий и выплат по личному страхованию в 2004 – 2007
гг., млн. руб.
Поквартальная
динамика показывает стабильное увеличение сбора премий и объема выплат в первом
и четвертом квартале каждого года. Развитие рынка личного страхования можно охарактеризовать
следующим образом:
·
сокращается
доля операций с монополисами в ДМС, где выплаты соответствуют уплаченной премии,
т.е. прирост выплат замедляется;
·
налоговые
инициативы для развития корпоративного личного страхования (прежде всего ДМС)
остаются пока только в законопроектах;
·
растут
премии по страхованию от несчастных случаев в розничном сегменте, что
обусловлено развитием страхования жизни и здоровья при автокредитовании и ипотечном
кредитовании, при страховании пассажиров железнодорожного и авиационного
транспорта.
Динамика
показателей крупнейших операторов сегмента демонстрирует следующее (Таблица 3)
[12].
Таблица 3 –
Лидеры в личном страховании, 1-е полугодие 2005-2007 г., тыс. руб.
Наименование
1 пг. 2005
1 пг. 2006
Прирост 2006
к 2005, %
1 пг. 2007
Прирост 2007 к 2006, %
Согаз
5 868 215
7 938 681
35%
9 793 950
23%
Жасо
4 606 656
4 665 976
1%
5 092 740
9%
Росно
2 452 538
3 951 951
61%
4 588 997
16%
Ингосстрах
1 571 534
2 143 974
36%
2 899 381
35%
Ресо-Гарантия
1 566 986
1 863 357
19%
2 659 196
43%
Ведущие
страховщики, которые задают темп развития всему рынку личного страхования,
развивают данный вид страхования не только за счет пролонгирования корпоративных
договоров ДМС. Прирост премий данных страховщиков обеспечивают также новые
клиенты, в том числе страхователи – физические лица.
Состав
группы первых пяти компаний, лидирующих по сбору премии на рынке личного
страхования, за последние 3 года практически не изменился, менялись лишь внутренние
позиции отдельных компаний. Заметные сдвиги произошли внутри самого страхового
сектора – возросла доля крупных страховщиков в ущерб небольшим страховым компаниям.
Эта тенденция в значительной мере должна определить наметившуюся консолидацию
страхового рынка.
2.3.
Страхователи и страховщики: анализ взаимоотношений
Обзор рынка
личного страхования был бы неполным без анализа отношения целевой аудитории к
страхованию. «Универсальное рейтинговое агентство»
провело аналитическое исследование, опросив более 1200 физических лиц в разных
регионах России. Исследование показало, что очень малый процент
опрошенных в настоящее время заключили договор на страхование жизни (рис. 3) [10].
Рисунок 3 – Застрахованные и незастрахованные респонденты
Однако
если ознакомиться со следующими результатами, становится понятно, что лишь 7%
от числа застрахованных сделали это самостоятельно (рис. 4).
Рисунок 4 – Застрахованные по личной инициативе и
корпоративно
Такое
положение связано с тем, что во многих компаниях страхование работников входит
в компенсационный пакет. Из более чем 1200 респондентов было выявлено всего
лишь 24 человека, которые самостоятельно застраховали свою жизнь. Как выяснилось,
причина – в крайне низкой информированности (рис. 5).
Рисунок 5 – Информированность респондентов в области
страхования
Таким
образом, подавляющее количество опрошенных не имеют полного представления о
страховании жизни. Между тем, из них как минимум 70% являются потенциальной
целевой аудиторией данного вида страхования (рис. 6).
Рисунок 6 – Отношение опрошенных к страхованию жизни
Очевидно,
что емкость рынка достаточно высока, но осведомленность людей низкая. Так как
при продаже любых товаров информированность целевой аудитории прямо пропорциональна
экономическому эффекту, становится понятно, почему сегодня страхование жизни
относится к категории «активно развивающихся» продуктов и одновременно так
далеко отстоит от категории «успешно продающихся». Одна из причин – недоверие к
страховщикам (рис.7).
Рисунок 7 – Показатели доверия к страховщикам
Данные
показывают высокую неуверенность страхователей в отношении страховых компаний.
Основная проблем – боязнь быть обманутыми после наступления страхового случая.
Подавляющее большинство респондентов считают, что после их смерти выгодоприобретатель
не сможет легко и без проблем получить страховую сумму. Из них 77% считают, что
страховая сумма будет выдана не в полном объеме, а 23% – что не будет выдана
вообще. Становится очевидно, что страховщикам предстоят значительные шаги по
укреплению своей репутации.
3.
ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ – СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
3.1. Роль
личного страхования в жизни общества
Страхование, и
особенно страхование жизни, в современном обществе играет большую роль в
функционировании экономики и поддержке жизненного уровня населения. Поэтому в странах Западной Европы, США и Японии страхование
жизни – самый популярный вид страхования, его доля на рынке – от 60% до 80% [9,
с. 70].
Аккумулируя
огромные средства и являясь важным средоточием концентрации капитала,
страхование является стратегически важной отраслью экономики, обеспечивая подавляющую
часть инвестиций в ее развитие и освобождая государственные бюджеты от расходов
на возмещение убытков от непредвиденных событий. Основной ролью личного
страхования является повышение социальной защищенности населения путем выплат денежных
компенсаций в случае потери здоровья, жизни или трудоспособности, повышение
объема пенсий за счет выплат рент (аннуитетов), обеспечение населения
качественным медицинским обслуживанием и многое другое. В свою очередь, высокая
социальная защищенность населения способствует повышению доверия к
правительству, стабилизации политической обстановки, что можно считать
политической ролью личного страхования.
Экономическая
роль личного страхования заключается в том, что страховые выплаты по договорам
личного страхования уменьшают расходную часть государственного бюджета на
социальные программы, а денежные средства, аккумулируемые страховыми
компаниями, могут стать источником значительных долгосрочных инвестиций в
экономику государства. В России это имеет особое значение в связи с кризисом
пенсионной системы и неблагоприятными демографическими тенденциями. В условиях
дефицита инвестиционных ресурсов привлечение с помощью страховых технологий
сбережений населения может стать существенным элементом государственной
финансовой политики и способствовать снижению внешних заимствований.
Страхование,
как метод управления рисками, способствует защите интересов граждан, их
безопасности. Роль страхования особенно важна в контексте экономических реформ,
поскольку оно стимулирует развитие рыночных отношений и деловой активности,
улучшает инвестиционный климат. Значимость страхования существенно возрастает в
период перехода к рынку и укрепления частной собственности. В отличие от
планово-административной системы, государство перестает нести ответственность
за возмещение ущерба в случае неблагоприятных событий, стихийных бедствий и
катастроф. В свою очередь, это способствует формированию спроса на страховые
услуги.
Степень развития
страхового рынка отражает возможности экономического роста страны. Способствуя
перераспределению рисков между экономическими субъектами и возмещению убытков
за счет накопления, страхование позволяет повысить эффективность экономики,
поэтому развитие национальной системы страхования – одна из важных стратегических
задач в области создания инфраструктуры рынка.
3.2. Проблемы
развития сферы личного страхования и пути их
решения
Личное
страхование, и особенно страхование жизни, - развитая и экономически значимая
отрасль страхования в европейских странах. В России существует ряд проблем, препятствующих
развитию данной отрасли. Сложности с развитием страхования жизни объясняются
тем, что в российской практике оно часто используется как способ оптимизации
налоговой нагрузки на предприятия и слабо связано с реальной защитой интересов
страхователей.
Исходя из опыта
западных стран, можно заключить, что долгосрочное страхование жизни является
наиболее перспективным и массовым видом страхования: на его долю приходится от
40% до 80% всей собираемой страховой премии [11, c. 115]. Для быстрого развития этого вида страхования
необходимо наличие как минимум двух условий: нужно поддерживать долгосрочную
надежность и устойчивость финансовой системы в целом, что обеспечит сохранность
вложений; доходность накопительного страхования должна быть сравнима с другими
инвестиционными инструментами при сопоставимом уровне риска (например,
банковский депозит).
Одна из основных
проблем в развитии страхования жизни – слабые стимулы к накоплению, в том числе
и налогового характера. Сегодня налоговое законодательство устанавливает
практически запретительные барьеры на пути развития данного вида страхования.
Например, накопительное страхование за счет средств работодателя облагается:
во-первых, единым социальным налогом, во-вторых, подоходным налогом на
страховые взносы (также на выплаты, если они производятся), в-третьих, налогом
на прибыль, если сумма взносов превышает 12% от суммы расходов на оплату труда
[5, с. 74]. Кроме того, приемлемая доходность инвестиций может быть обеспечена
только при длительных сроках действия договоров – от 10 лет и более. Однако
такие договоры не пользуются у страхователей спросом из-за высокой
рискованности долгосрочных вложений.
Таким образом,
можно сделать вывод, что основными факторами, способствующими развитию системы
страхования вообще и личного в частности, являются: наличие страхового
интереса, платежеспособного спроса, эффективных каналов продаж, благоприятного
налогового климата, политической и экономической стабильности, доверия
населения к власти и финансово-экономическим институтам, формирование рыночного
отношения к вопросам социальной защиты.
3.3. Перспективы
развития рынка личного страхования
Во всех экономически
развитых странах страхование является стратегическим сектором экономики. Объем
резервов и сроки, на которые размещаются средства, превращают страховые
компании в мощнейшие финансовые кредитующие институты. Посредством своей
деятельности они концентрируют в своих руках огромную финансовую мощь. Поэтому
очевидно, что сферу страхования необходимо развивать и что ее ждет большое будущее.
Перспективы
развития страхового рынка в России трудно предугадать, так как они во многом
зависят от состояния экономики страны, уровня ее развития, благосостояния и
страховой культуры людей. Совершенно очевидно, что в стране с непредсказуемым
экономическим курсом население, живущее потребностями одного дня, не будет
заботиться о накоплении с каждым днем обесценивающегося капитала. В таких
экономических условиях долгосрочные накопительные страховые программы не
работают.
