Современное состояние страхования в России и США

Группа лидеров рынка весьма разнородна по своему составу. Первое и второе места в России по сбору страховой премии занимают компании, сделавшие основную ставку на страхование жизни, т.е. на т.н. «зарплатное» страхование, и динамично развивающие этот бизнес. В ПСК доля премии по страхованию жизни составляет 91,6% общего сбора страховой премии, в компании «Спасские ворота-Л» – 100%. В целом шесть из десяти компаний первой десятки весьма активно развивают страхование жизни, – оно занимает
50,3% портфеля "РОСНО". 73,2% портфеля «ВЕСТы». 81% – у «Континент-Полиса», и 49,4% у «Ресо-Гарантии».

Доля страхования жизни в совокупной премии 10 крупнейших компаний составляет 55% притом, что две из них практически не осуществляют таких операций.

Симптоматично вхождение в десятку лидеров крупных кэптивных компаний –
«ЛУКОЙЛ», «Согаз» и «Интеррос-Согласие», причем первые две из них в 1998г. не входили в число десяти крупнейших компаний по сбору страховой премии, занимая соответственно 25-ое и 16-ое места в этом списке. В 1999г. СК
«ЛУКОЙЛ» увеличила сбор премии по сравнению с предыдущим годом в 13,6 раза,
«Согаз» – в 8,2 раза, «Интеррос-Согласие» – в 3,2 раза. Высокие темпы роста сбора страховой премии кэптивных компаний обеспечиваются наличием гарантированного страхового поля и управляемостью финансовых потоков, формируемых в рамках обслуживаемых ими финансово-промышленных групп.
Характерным явлением для большинства кэптивных компаний является аномально низкий уровень выплат. У компании «ЛУКОЙЛ» в 1999г. он составил 0,7% по сравнению с 14,6% в 1998г., у «Интеррое-Согласия» – 4,5% (10,0%).

Обращает на себя внимание сохранение в числе десяти крупнейших страховых компаний России СК "Континент-Полис", испытывавшей в течение прошлого года весьма серьезные финансовые трудности и фактически прекратившей свое существование в качестве самостоятельной коммерческой структуры к концу 1999г. Тем не менее, эта компания переместилась в списке лидеров рынка с десятого на восьмое место, увеличив общий сбор страховой премии по сравнению с 1998г. практически в 4 раза, а объем выплат - в 4,4 раза.[17]

Ингосстрах переместился с 5 на 6-ую позицию в группе крупнейших страховых компаний, пропустив вперед ПСК, «Спасские ворота-Л», «РОСНО»,
«ЛУКОЙЛ» и «Согаз». По темпам роста сбора страховой премии компания занимает 8-ое место в десятке, опережая лишь «Спасские ворота-Л» и "РОСНО".
«Ингосстрах-Россия» занимает 14-ое место в России по сбору страховой премии
(в 1998г. – 21-ое). Сумма премии составила 1409,1 млн. рублей и выросла по сравнению с предшествующим годом в 4,5 раза. Другие компании группы
Ингосстрах не входят в первую сотню российских страховщиков по общему сбору страховой премии. [28, 31]

Данные о крупнейших компаниях в основных видах страховой деятельности отображены в таблице 3.

Таблица 3

Крупнейшие компании в основных видах страховой деятельности.
|Виды |Компании-лидеры |
|страхования | |
|Страхование |"Ингосстрах", "РЕСО-Гарантия", РОСНО, ВСК, ПСК |
|выезжающих за | |
|рубеж | |
|Автостраховани|"Ингосстрах", система "Росгосстрах", |
|е |"РЕСО-Гарантия", РОСНО, "Сибирь" |
|Страхование |"Ингосстрах", ВСК, "ЛУКойл", система |
|водного |"Росгосстрах", "Нефтеполис" |
|транспорта | |
|Страхование |"Ингосстрах", "Авикос", "Москва", АФЕС, ВСК |
|воздушного | |
|транспорта | |
|Страхование |система "Росгосстрах", "Сибирь", "РЕСО-Гарантия",|
|имущества |МАКС, ВСК |
|физических лиц| |
|Страхование |"Интеррос-Согласие", "Природа", "Ингосстрах", |
|профессиональн|НЭСО, "Якорь" |
|ой | |
|ответственност| |
|и | |
|Добровольное |"Газпроммедстрах", СОГАЗ, РОСНО, "Сибирь", |
|медицинское |"Медведь ЛК" |
|страхование | |

Источник: Эксперт, #34 (294) от 17 сентября 2001

Если сравнить десятку лидеров рынка по итогам работы в 1999г. с группой лидеров 1998г., то показательно не только то, какие компании вошли в группу, но и то, какие покинули десятку крупнейших. Среди последних
«Спасские ворота», переместившаяся с 4 на 15 место и увеличившая сбор страховой премии всего на 30,6% по сравнению с предыдущим годом, «МАКС-М»
(соответственно с 6 на 13 место, при увеличении суммы взносов на 70,4%), а также «РОСНО – МС» (с 7 на 16 место, прирост сбора премии - 44,3%).

Компании с участием иностранного капитала в целом развивались более динамично, чем другие страховые компании, хотя их роль на российском страховом рынке по-прежнему невелика.

60 компаний с участием иностранного капитала составляют менее 4% от общего числа операторов российского рынка. Примерно таков же удельный вес иностранных акционеров в совокупном уставном капитале российских страховых компаний.

В 1999г. 60 страховых компаний с участием иностранного капитала собрали страховую премию 8,1 млрд. рублей или 8,4% от общей суммы страховой премии в масштабах страны. Прирост общей суммы премии, собранной этой группой компаний по сравнению с показателем 1998г. составил 259% (в 3,59 раза, что заметно выше, чем динамика сбора страховой премии в целом по рынку).

Что касается отраслевой структуры деятельности страховых компаний с участием иностранного капитала, то в ней наблюдаются некоторые специфические черты, отличные от всей совокупности операторов страхового рынка России.

В 1999г. доля добровольного страхования в портфеле этой группы компаний была существенно выше, чем в среднем по рынку. Если в целом в России на долю добровольного страхования приходилось 77,7% сбора страховой премии, то для компаний с иностранным участием этот показатель составлял 99,3%.
Высокая доля добровольного страхования в портфеле этих компаний при опережающем росте добровольного страхования в целом по рынку в значительной мере объясняет более высокую динамику роста страховой премии компаний с участием иностранного капитала.

Еще одним отличием является более высокая доля страхования жизни в портфеле этой группы компаний. Если в целом по России в 2001г. доля страхования жизни составляла 50,5% совокупной страховой премии, то для компаний с иностранным участием она составила 52,5%.

Если в целом по России прирост премии по страхованию жизни составил
174,1%, то в группе компаний с иностранным участием он составил 299,6%. При этом значительная часть общероссийской группы лидеров в этой отрасли страхования приходится на компании с иностранным участием.

Обращают на себя внимание относительно низкие темпы развития операций в добровольном страховании ином, чем страхование жизни, прежде всего, в страховании ответственности. Если в среднем по России сбор премии по страхованию ответственности вырос в 3,2 раза, то компании с иностранным участием увеличили его в целом лишь вдвое. В результате доля этой группы компаний в совокупной премии по страхованию ответственности сократилась с
11,4% до 7,1%. Доля компаний с участием иностранного капитала в личном страховании в 1999г. составила 10,1% (в 1998г. - 7,6%), в страховании имущества – также 10,1% (в 1998г. –10,9%).

В 2001 г. сбор премии по добровольному страхованию в России составил
205,8 млрд. рублей и вырос по сравнению с предыдущим годом в 2,75 раза, т.е. увеличивался темпами, заметно более высокими, чем темпы развития рынка в целом. В результате удельный вес добровольного страхования в совокупной страховой премии вырос с 65% до 77,7%, Тенденция к росту доли добровольного страхования сохраняется на протяжении последних трех лет и во многом определяется хроническим дефицитом бюджета и кризисными явлениями в системе
ОМС.

Процесс концентрации рынка, характерный для страхового рынка в целом, еще более отчетливо проявляется в добровольном страховании. Доля 100 крупнейших страховщиков в общем сборе премии по добровольному страхованию в истекшем году составила 84,7% (по рынку в целом - 76,1%). Причина в том, что именно добровольное страхование является наиболее привлекательным сегментом рынка для крупных страховщиков с точки зрения экономической эффективности, а страхование жизни осуществляется преимущественно крупными компаниями, имеющими доступ к необходимой для этих операций банковской инфраструктуре. Поэтому перечень десяти крупнейших компаний по добровольному страхованию полностью совпадает с перечнем лидеров по сбору страховой премии в целом.

Статистика Департамента страхового надзора, начиная с 1998г. выделяет две основные отрасли добровольного страхования - страхование жизни и страхование иное, чем страхование жизни.

Объем собранной премии в рамках этой отрасли страхования составил 35,5 млрд. рублей и вырос в 2,75 раза. Удельный вес страхования жизни в общем сборе страховой премии составил 36,7% (в 1998г. – 29,5%), а в добровольном страховании – 47,3% (в 1998г. – 45,4%).[18]

Причины опережающего роста страхования жизни очевидны – использование налогосберегающих схем в возрастающих масштабах как реакция хозяйствующих субъектов на неадекватную налоговую систему. Классическое накопительное и смешанное страхование жизни, а также пенсионное страхование развиты по- прежнему крайне слабо. Причины тоже достаточно прозрачны: отрицательная динамика реальных доходов населения, отсутствие налоговых стимулов, нерешенность проблемы страховых взносов населения в подразделениях
Госстраха, внесенных до 1992г. и практически полностью обесцененных последующей инфляцией, традиционность предпочтений населения в формах сбережения, отсутствие долгосрочных инвестиционных инструментов, достаточно ликвидных с одной стороны и привлекательных с точки зрения доходности - с другой для формирования резервов по страхованию жизни.

Вместе с тем, некоторые эксперты видят серьезные предпосылки для развития классического страхования жизни в России уже сейчас, указывая на намечающеюся тенденцию к росту реальных доходов населения и возрастание интереса к негосударственному пенсионному обеспечению. Западные страховщики относят страхование жизни к числу наиболее перспективных сегментов российского страхового рынка и уже начали практическую работу по его освоению.

Сто крупнейших компаний по страхованию жизни в совокупности собрали страховую премию в сумме 34,3 млрд. рублей, т.е. почти 97% общероссийского показателя (в 1998г. – 88%), иными словами, концентрация на рынке страхования жизни идет еще более активно, чем на других его сегментах.
Безусловными лидерами рынка являются московские страховые компании, – среди первых 20 компаний по объему премии по страхованию жизни 18 зарегистрированы в Москве.

Обращает на себя внимание тот факт, что почти 20% компаний, вышедших в
1999г. в число ста крупнейших по страхованию жизни, в предыдущем году не осуществляли (или практически не осуществляли) эти операции, а темпы роста страховой премии по сравнению с предыдущем годом, в десятки и сотни раз встречаются в этой группе весьма часто. Например, по страхованию жизни компания «Защита жизни» увеличила сбор премии в 264433 раза, «ВЕСТА» – в
160,5 раз, «ЛУКОЙЛ» в 2487 раз и т.д. Что касается уровня выплат по страхованию жизни, то в компаниях первой сотни он в среднем составляет
88,5%, но колеблется в весьма широких пределах и зависит, как представляется, от используемых схем. Так, если в компании «ЛУКОЙЛ» уровень выплат составил 1,3%, в компании «Дженерал Резерв» – 1,9%, то «Городская страховая компания» выплатила в 5,2 раза больше, чем получила в виде страховой премии (в 1998г. превышение выплат над премией у нее составило
13,8 раза).

Совокупный объем премии по ДСЖ, собранной компаниями первой десятки, составил 23,5 млрд. рублей или 66% от общей премии по России, а сумма выплат составила 19,1 млрд. рублей (60,4%).

Перемещения в группе лидеров по страхованию жизни в истекшем году были весьма существенными. Лишь четыре компании, входившие в десятку крупнейших в 1998г., сохранили в ней свои позиции: ПСК вышла на 1 место (в 1998г. –
2), «Спасские Ворота-Л» заняла второе место (в 1998г. – 1), «Континент-
Полис» сохранил за собой четвертую позицию, а «Ресо-Гарантия» опустилась с
7-ой на 8-ую строчку.

«РОСНО» резко увеличила объем операций по ДСЖ (в 57,6 раза) и поднялась с 48 на 3 место. Не менее впечатляющую динамику продемонстрировала «ВЕСТА»
(увеличение в 160,5 раза) и «Якорь» (в 46,9 раза), переместившиеся соответственно со 111 на 5 место и с 55 на 6-ое.

В группу лидеров вошла и «Ингосстрах-Россия», увеличив объем премии по
ДСЖ в 7,7 раза и переместившаяся с 20 на 9 место.[19]

СК «Спасские Ворота» сократила объем операция по ДСЖ на 43% по сравнению с 1998г. (возможно, частично переведя бизнес в «Спасские Ворота-
Л»).

Активные перемещения в группе крупнейших компаний по страхованию жизни при аномально высоких темпах роста масштабов проводимых операций свидетельствую о том, что идет активный передел бурно растущего рынка.

Добровольное страхование иное, чем страхование жизни по-прежнему опережает ДСЖ по объему собираемой премии, причем в абсолютном выражении разрыв между ними увеличился с 2,5 млрд. рублей в 1998г. до 4 млрд. рублей в 1999г., несмотря на опережающие темпы роста ДСЖ. Сбор прямой премии по страхованию иному, чем страхование жизни в целом по России, составил 39,6 млрд. рублей, из которых 32,6 млрд. рублей (82%) приходится на первые 100 крупнейших компаний. Лидерами рынка в этой отрасли страхования стали кэптивные компании «ЛУКОЙЛ» и «Согаз», увеличившие сбор премии по сравнению с 1998г. соответственно в 13,1 и 9,1 раза. «Ингосстрах» занимает третье место (в 1998г. – второе) в этом списке, «Ингосстрах-Россия» – 14-ое (в
1998г. – 12-ое).[19]

Резко увеличили сбор страховой премии по страхованию «нежизни» «Юкос-
Гарант» – в 212,5 раз (переместился в списке крупнейших страховщиков с 512 на 11 место), «Газпроммедстрах» – в 29,7 раза (со 153 места переместился на
15-ое), "СК Спасские Ворота" – в 11,3 раза (с 40-го места переместилась на
7-ое).

Совокупный объем выплат по страхованию иному, чем страхование жизни составил 11,и млрд. рублей, в т.ч. 9,4 млрд. рублей (81%) приходится на первые 100 компаний. Лидером по объему выплат в истекшем году был «Согаз»
(2,4 млрд. рублей), «Ингосстрах» – на втором месте (1,2 млрд. рублей).

Наиболее значительным по объему сегментом российского рынка страхования иного, чем страхование жизни является страхование имущества. В 1999г. сбор премии по страхованию имущества составил 26,1 млрд. рублей и вырос по сравнению с предыдущим годом более чем втрое. Доля имущественного страхования в общем сборе страховой премии в 1999г. составила 27,1% (в
1998г. – 20,5%), а в добровольном страховании – 34,8% (в 1998г. – 31,6%).

Общий сбор страховой премии по страхованию имущества 100 крупнейшими страховыми компаниями составил 22,6 млрд. рублей или 86,6% общего сбора по отрасли (в 1998г. – 72,1%).

Резкий рост этого показателя означает существенное превышение средних темпов роста сбора премии по имуществу в первой сотне страховщиков над темпами роста по рынку в целом. Действительно, средний темп роста в первой сотне составил 3,6 раза (в среднем по рынку – 3,02 раза). Среди ста крупнейших страховщиков есть компании, увеличившие сбор премии по страхованию имущества в десятки, сотни и даже тысячи раз.

Суммарный объем премии, собранной этими компаниями составил 12,5 млрд. рублей по сравнению с 2,9 млрд. рублей в 1998г. (увеличение в 4,3 раза).
Доля 10 крупнейших компаний в общем сборе премии по страхованию имущества составила около 48% по сравнению с 33% в 1998г. Иными словами, процесс концентрации сбора премии в крупнейших компаниях в этом сегменте рынка протекал весьма динамично, причем на фоне явного обострения как экономической, так и внеэкономической конкуренции, а также усиления позиций кэптивных страховщиков.

Список лидеров имущественного страхования в 1999г. претерпел заметные изменения. В него вошли три компании, ранее не осуществлявшие таких операций («Региональное СО») или, осуществлявшие их в небольших масштабах
(«Юкос-Гарант» и «Спасские Ворота»). Соответственно эти компании и обеспечили сверхвысокие темпы роста премии в первой десятке (например,
«Юкос-Гарант» увеличил сбор премии более чем в 1000 раз, «Спасские Ворота»
– в 12,3 раза), наряду с кэптивами «Согаз» и «ЛУКОЙЛ», нарастившими объемы полученной премии соответственно в 15,5 и 13,1 раза.

На этом фоне трехкратное увеличение сбора премии «Ингосстрахом» выглядит более чем скромно (среди десятки крупнейших страховщиков
«Ингосстрах» занимает 6-ое место по темпам роста). «Согаз» и «ЛУКОЙЛ», в
1998г. занимавшие соответственно 10-ое и 7-ое места по сбору премии по имущественному страхованию, в 1999г. вышли на лидирующие позиции, оттеснив
«Ингосстрах» на третье место. По сумме премии «Согаз» опередил «Ингосстрах» на 780 млн. рублей (более 40% от собранной Ингосстрахом премии), "ЛУКОЙЛ" - на 760 млн. рублей.[17]

Обращает на себя внимание и тот факт, что в десятке лидеров на профильном для Ингосстраха секторе рынка численно преобладают кэптивные компании. Так, 5 из 10 крупнейших компаний в имущественном страховании представляют интересы крупнейших ФПГ. Это подтверждает вывод о тенденции к сокращению страхового поля, свободного от корпоративных ограничений. В истекшем году эта тенденция усилилась в связи с ростом объемов производства и экспорта на предприятиях ТЭК и других добывающих предприятиях и соответствующего увеличения затрат на страхование, относимых на себестоимость продукции в рамках 1%-ого ограничения. Этот же фактор еще более актуализировал вопросы оптимизации налогообложения ФПГ, решаемые посредством страховых схем. в т.ч. и по страхованию имущества.

Характерным явлением для деятельности кэптивных страховщиков на рынке страхования имущества является и аномально низкий уровень убыточности их операций. Так, уровень убыточности СК «ЛУКОЙЛ» в 1999г. составил 0,8%,
«Интеррос-Согласие» обеспечило убыточность на уровне 1,65%, «Юкос-Гарант» –
0,08%. Единственным исключением в группе лидеров является «Согаз» (75,9%), однако, высокий уровень выплат в этой компании обусловлен "прокачкой" через нее свыше 2 млрд. рублей в первом квартале и не является показателем страховой деятельности как таковой. «Ингосстрах» в 1998г. имел наиболее высокий уровень выплат по имущественному страхованию (43%).

Из компаний, не вошедших в десятку крупнейших по страхованию имущества, наиболее высокие темпы роста премии были отмечены у таких как «Ингосстрах-
Россия» (5,2 раза), "ВЕСТА" (6,9 раза), ПСК (3 раза), Группа Ренессанс-
Страхование (3,6 раза).

Страхование ответственности в истекшем году развивалось наиболее высокими темпами из всех отраслей добровольного страхования - в целом по рынку сбор премии увеличился в 3,15 раза, а среди компаний первой сотни - в
3,5 раза.

Доля ста крупнейших компаний в собранной премии по страхованию ответственности составила 98,9% по сравнению с 89,7% с 1998г., иными словами, страхование ответственности в России практически занимаются около
100 компаний.

Общая сумма страховой премии, собранная десятью крупнейшими страховыми компаниями по страхованию ответственности в 1999г., составила 2729,9 млн. рублей и увеличилась по сравнению с предыдущим годом в 4,2 раза. Таким образом, в этой отрасли страхования зависимость между объемом операций и темпом их роста прослеживается довольно отчетливо - наиболее крупные компании демонстрируют и наибольшую динамику. Та же картина характерна и для выплат, - в целом, объем выплат по страхованию ответственности вырос на
72.7%, в первой сотне он увеличился в 2,8 раза, а в первой десятке - в 3,7 раза.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7