Стратегическое планирование предприятия на трехлетний период на примере ОАО Дальхимпром

Поиск аналогов американского сырья хорошего качества с приемлемой ценой и выгодными условиями поставок не принес успеха, поэтому в 2000 г. был прекращен выпуск следующих видов товаров: средства для стирки - Волна,
Бриз, Белизна; жидкие чистящие средства – Magic и All Pure, моющие средства всех видов, средства по уходу за автомобилем и др.

Одно из основных направлений производственной деятельности
Дальхимпрома - изготовление различных видов красок, прекращено из-за ряда неблагоприятных условий, мешающих развитию данного вида деятельности. Этими условиями являются очень высокие тарифы на электроэнергию; высокая стоимость основного сырья, производители которого расположены в основном в европейской части России и высокие железнодорожные тарифы на провоз сырья до Владивостока. В случае если бы предприятие все же решило выпускать краску, то ее себестоимость была бы настолько высокой, что стала бы неконкурентоспособной продукции других производителей.

На сегодняшний день Дальхимпром выпускает продукцию по техническим нормам, разработанным либо службой НИР завода, либо другими предприятиями.
Так чистящие пасты «Санита», «Суржа», «Восточная» и моющая паста «Ландыш» являются разработкой, а, соответственно, и интеллектуальной собственностью пермского НИИ «Россо». Право на производство данных продуктов выдается сроком на 5 лет и его необходимо получать у этого предприятия.

С использованием другой разработки НИИ «Россо» - «Нитхинола», у
Дальхимпрома возникли непредвиденные сложности. Право на производство этого жидкого чистящего средства истекает в 2000 г. Завод выделил средства на возобновление соответствующего разрешения. Но пермский институт поменял компонентный состав рецепта, заменив этиловый спирт изопропиловым. НИИ
«Россо» сделал это, сославшись на постановление правительства, запрещающий использовать этиловый спирт при производстве товаров бытовой химии. Данная замена невыгодна Дальхимпрому, так как этиловый спирт – очень недорогое сырье. Поставщиком этого сырья заводу является таможенное управление
Приморского края, конфискующее спирт, нелегально провозимый предпринимателями из Китая в Россию. На закупку же изопропилового спирта потребуется время и значительные финансовые средства. Поэтому производство
«Нитхинола» приостановлено.

Собственными разработками Дальхимпрома являются средство для стирки
«Триалон», чистящие пасты «Приморская», «Универсальная» и «Нежная».
Технические условия производства данных продуктов разрабатывались службой
НИР завода на основе уже производимых ранее средств.

Производство парфюмерно-косметических средств руководство предприятия решило приостановить в 2000 г., так как с нынешнего года получать сертификаты на данный вид продукции и проводить клинические испытания продукции необходимо в Москве, а это невыгодно заводу.

В 2000 г. внедрены в производство новые разработки предприятия: пасты
«Светлая», «Особая», «Сияние», «Хозяюшка», «Домашняя» и «Свежесть». Новые пасты во многом повторяют по чистящим свойствам друг друга и уже производящиеся заводом пасты. Чистящая паста «Светлая» является не удачной разработкой службы НИР завода. Она оказалась очень неустойчивой и при хранении расслаивается на составные компоненты.

Находятся в стадии внедрения в производство еще 2 вида чистящих средств – жидкость для чистки ковров и мягкой мебели «Уют» и «Антинакипин»
- средство, очищающее накипь в пластмассовых и металлических чайниках.

Технологическое оборудование, на котором происходит процесс производства продукции, было закуплено предприятием в 80-е годы. Но устаревшим его назвать нельзя, так как за эти годы в технологии производства чистящих и моющих средств, практически, ничего не изменилось.

Руководство предприятия внимательно следит за новыми разработками в области производства товаров бытовой химии. Недавно Дальхимпром приобрел установку деминерализации воды. Деминерализованная вода улучшает качество производимых на ее основе изделий. Она используется для производства жидких чистящих средств.

Еще одним недавним приобретением предприятия стало оборудование по производству ПЭТ-упаковки. Это красивая и современная упаковка, к тому же недорогая, так как Дальхимпром сам ее изготавливает на недорогом сырье. Но с использованием этой тары у предприятия возникли некоторые сложности. Во- первых, сырье для изготовления ПЭТ-бутылки закупается предприятием в Китае и бывает не всегда качественным, а во- вторых, до сих пор не изучены возможности применения данной тары. Так после выпуска партии жидких чистящих средств в ПЭТ-бутылке оказалось, что эта тара не предназначена для упаковки в нее щелочных растворов, а изначально низкое качество сырья дает очень большой процент брака тары.

Оборудование для производства полимерной тары (упаковка чистящих паст) устарело. Оно не позволяет изменить вид выпускаемой упаковки, и предприятие вынуждено упаковывать чистящие пасты в баночки, дизайн которых не менялся с давних времен. Эта тара вызывает много претензий потребителей, так как она не удобна в обращении, а крышка к баночке не всегда нужного размера, из-за чего она или слишком туго закрыта или открывается слишком легко. Оборудование нового поколения для производства различных видов упаковок очень дорогое, и предприятие не имеет финансовых возможностей для его приобретения.

Изменить оформление тары, сделать его более привлекательным для клиентов, также не представляется возможным. Предприятие имеет собственное печатное оборудование, которое наносит трафаретную печать на полимерную упаковку. Этот вид оформления тары удобен в применении, не требует больших затрат времени и достаточно экономичен. Но у него есть и существенные недостатки: наносимая на тару печать только одного цвета; оборудование не позволяет использовать более сложный рисунок; печать быстро стирается с упаковки, делая ее непривлекательной для покупателя.

При оформлении упаковки можно использовать более красочные и современные типографские этикетки. Но такой вид оформления полимерной тары имеет высокую стоимость, что, следовательно, резко увеличит себестоимость выпускаемой продукции. К тому же, предприятие не имеет оборудования для автоматизированного нанесения этикеток на тару, а клеить их вручную на большой объем продукции экономически невыгодно.

Из-за высокой стоимости основного сырья и сложных отношений с поставщиками Дальхимпром не имеет возможности производить более разнообразный ассортимент продукции. А разрабатывать принципиально новые продукты необходимо с использованием крупной научно-исследовательской базы и больших финансовых вложений, чего на сегодняшний день предприятие не имеет.

Маркетинг

Дальхимпром - предприятие история, которого начиналась еще в начале
20-века. Поэтому многие поколения приморцев знают и доверяют продукции одного из старейших предприятия Дальнего Востока. Продукция Дальхимпрома пользуется спросом у потребителей среднего и старшего возраста со средним и низким уровнем доходов. Производимые заводом товары пользуется спросом, так как они хорошего качества (некоторые виды продукции значительно лучше по качеству, чем аналогичные других производителей), приемлемые по стоимости, существует доверие покупателей к предприятию.

Для того чтобы привлечь внимание молодых клиентов, с более высоким уровнем доходов была разработана серия гелеобразных средств, упакованных в
ПЭТ-тару, но упаковка при использовании быстро ломается, что вызывает недовольство потребителей.

Завод теряет большую часть своих покупателей из-за частой смены ассортимента выпускаемых товаров. Только потребитель привыкнет к новой разработке, появится постоянный спрос, как предприятие снимает товар с производства по какой-либо причине. Эта ситуация подрывает хорошее мнение потребителей о Дальхимпроме.

Благоприятное отношение потребителей к продукции завода было испорчено после того, как в рецептуру чистящих паст для улучшения свойств был добавлен кварцевый песок. Вместо благоприятного эффекта паста оставляла глубокие царапины на эмалированной поверхности раковин и ванн. После этого случая в адрес предприятия поступило множество жалоб, и объем продаж чистящих паст резко уменьшился. До сих пор многие приморцы считают, что дальхимпромовские пасты портят эмаль на сантехнике и опасаются покупать их.

На заводе не проводились маркетинговые исследования рынка товаров бытовой химии.

Руководство предприятия активно старается увеличить объем продаж своей продукции, используя для этого различные каналы сбыта (рис. 1.). На территории завода работает промтоварный магазин, который реализует выпускаемую предприятием продукцию; организована розничная торговля с автомашин на всех основных торговых точках города «Спортивной», «1-Речке»,
«2-Речке», «Окатовой», «Тихой», «Баляево»; каждую пятницу предприятие участвует в ярмарке на центральной площади города.

Торговые агенты Дальхимпрома работают с предприятиями города и края, торгующими товарами бытовой химии, предлагая им продукцию завода для реализации. Новым направлением деятельности торговых агентов является работа с Владивостокскими предприятиями-потребителями продукции завода
(гостиницами, ресторанами, учебными заведениями, больницами, санаториями и т.д.). Агенты получают заявки от таких потребителей и бесплатно доставляют им продукцию.

Дальхимпром наладил работу со многими оптовыми базами города и края.
«ВСТК Приморье», «Североторг», «Рейдер», «Магелан», «Сфера» и др. оптовые предприятия получают продукцию завода на условиях бартера на свою продукцию. Дальхимпром реализует эту продукцию со своих автомашин на торговых точках города и в магазине предприятия.

Рис. 2. Схема каналов распределения продукции ОАО «Дальхимпрома».

Для улучшения информированности потребителей о работе Дальхимпрома руководство предприятия использует различные средства воздействия. Одним из самых важных средств является реклама. Руководство завода осуществляет работу с еженедельником «Товары, услуги, цены», где печатает прейскурант цен на ассортимент своей продукции. Иногда информация о новинках выпускаемой продукции печатается в еженедельной рекламно-информационной газете «Дальпресс». Осуществляется сотрудничество с информационной службой
«516-516». Газета «Владивосток» 5 недель подряд печатала на своих страницах блочную рекламу новой серии чистящих паст «Эффект». Статьи о Дальхимпроме в газетах «Золотой рог» и «Конкурент», а также телеочерки в передаче «Местное время» и на канале «Восток-ТВ» не носили явного рекламного характера, но должны были поддержать благоприятное мнение населения о предприятии. В них рассказывалось о заводе, как об одном из старейших предприятий Приморского края и об одном из немногих производителей товаров бытовой химии на Дальнем
Востоке.

Руководство Дальхимпрома делает попытки налаживания коммуникации с потребителями. Так в обязанности торговых агентов входит информирование клиентов о новинках продукции, о свойствах и способах применения различных чистящих средств. Потребители часто рассказывают агентам, что им нравится, а что нет в продукции завода, высказывают свои предложения. Эта информация доводится до руководства предприятия, которую оно анализирует и принимает соответствующее решение.

В целом руководство Дальхимпрома уделяет недостаточно внимания рекламе своей продукции, ссылаясь на нехватку денежных средств. Вместе с тем хорошая рекламная компания в нескольких средствах массовой информации принесла бы заметный успех предприятию и сказалась бы на объемах продаж продукции, а разовая, непродуманная реклама – это лишь неэффективное вложение денег.

Кадры

Общая численность работников Дальхимпрома составляет 115 человек. В основном, это квалифицированные работники, давно работающие на предприятии.
В начале 90-х годов на заводе работало около 500 человек, но вместе с сокращением производства пришлось сокращать и штат сотрудников. Многим работникам руководство завода предложило остаться на предприятии, сменив свою специальность. Таким образом, формировался штат продавцов и агентов по продаже.

На предприятии химической промышленности и Дальхимпром тому не исключение, существуют вредные для здоровья работников условия труда.
Работники с вредными условиями труда получают на заводе положенные КЗОТом льготы и выплаты. Все работники завода независимо от условий труда проходят ежегодные медосмотры прямо на предприятии.

Руководство Дальхимпром внимательно относится к социальной сфере.
Работникам предприятия предоставляется путевки для лечения в санатории, выдаются путевки для детей сотрудников в летние лагеря отдыха. В 2000 г. руководство предприятия выделило деньги для обеспечения сотрудникам бесплатного лечения и протезирования зубов.

На предприятии выплачиваются разного рода материальные вознаграждения
(к праздникам, на юбилейный день рождения работника, при выходе на пенсию).
Сотрудники, которые отработали на предприятии 15, 25 и 35 лет получают премию.

Каждое подразделение завода имеет свою комнату отдыха, где в обеденный перерыв можно отдохнуть и перекусить. На территории предприятия для всех желающих открыта столовая, где обедают не только сотрудники завода, но и работники соседних предприятий.

На сегодняшний день текучесть персонала в целом по предприятию небольшая, это связано с тем, что большинство сотрудников Дальхимпрома - это люди среднего и старшего возраста, давно связавшие свою жизнь с заводом. Исключением из этого является отдел сбыта, где трудятся в основном работники, недавно пришедшие на завод. Мобильность персонала в этом подразделение очень высока.

Штат работников выездной торговли постоянно меняется, причин этого явления несколько. Продавцы выездной торговли продают товары бытовой химии с автомашин предприятия на всех основных торговых точках города. Всего таких точек 8: Первая речка, Окатовая, Баляево («Китайский рынок»), Вторая речка (2 автомашины), Луговая, Спортивная, Тихая.

График работы продавцов: с 8 до 18 часов все дни недели. По КЗОТу работник должен отработать в месяц 21 день и 9 дней ему дается на отдых. Но из-за нехватки продавцов, заменить их на время отдыха некому, поэтому продавцы работают по 2 месяца без выходных. Из-за этого появляется недовольство работников условиями труда, и они увольняются. Парадокс заключается в том, что занять вакантные места продавцов выездной торговли приходило очень много желающих. Несколько дней они следили за работой продавцов непосредственно на торговых точках. Но, пообщавшись с недовольными условиями труда продавцами, они бросали работу.

Для работников отдела сбыта – агентов по продаже и продавцов выездной торговли устанавливается план продаж на месяц. Так, агенты по продаже должны ежемесячно сдавать в кассу предприятия 80 тысяч рублей выручки. От выполнения плана продаж напрямую зависит величина их заработной платы. Если агент недовыполнил план, то от фиксированной заработной платы 1800 руб. отнимается 100 руб. + % недовыполнения плана. При перевыполнении плана к заработной плате прибавляется 100 руб. + % перевыполнения.

Заработная плата продавцов выездной торговли также зависит от выполнения плана. План составляется на основе анализа продаж на каждой торговой точке в отдельности и зависит от сезона года, от ассортимента продукции и от прибыльности торговой точки. План изменяется каждые 2-3 месяца.

С 1 марта 2000 г. план продаж для продавцов изменился. Он был пересмотрен с учетом продаж января - февраля 2000 г. На некоторых точках он был уменьшен. Самыми прибыльными являются торговые точки «Луговая» и
«Первая речка». Здесь объем продаж был увеличен (табл. 8).

Фиксированная заработная плата продавцов выездной торговли составляет
1430 руб. за 21 рабочий день. Начисление заработной платы продавцам в зависимости от выполнения плана происходит также как и у менеджеров по продаже.

Таблица 8.

План продаж продавцов выездной торговли
|Торговая точка |План продаж на 21 рабочий|
| |день (тыс. руб.) |
|«Китайский рынок» (Баляево) |49-52 |
|Вторая речка, 1-ая точка |44-47 |
|Вторая речка, 2-ая точка |50-53 |
|Окатовая |43-46 |
|Луговая |53-56 |
|Первая речка |56-59 |
|Спортивная |37-40 |
|Тихая |22-25 |

Финансы

Одним из критериев финансового положения предприятия является его платежеспособность, т.е. способность предприятия рассчитываться по своим долгосрочным обязательствам. Рассмотрев данные баланса - нетто ОАО
«Дальхимпром», можно сделать вывод, что предприятие платежеспособно, так как текущие активы (8228 тыс. руб.) превышают внешние обязательства – заемные средства (2654 тыс. руб.) (табл. 9).

Из таблицы 9 видно, что за 3 года уменьшились долгосрочные активы
(основные средства, незавершенное строительство, долгосрочные финансовые вложения и т.д.). Причиной этого стала продажа предприятием части неиспользуемого оборудования. Текущие активы увеличились за счет возросших в 1999 г. на 19 % по сравнению с 1998 г. производственных запасов и увеличения убытков предприятия. Готовая продукция и товары на складах в
1999 г. составили 1607 тыс. руб. и увеличились по сравнению с предыдущим годом на 27 %.Дебиторская задолженность к активам баланса составила 2,6% или 646 тыс. руб. и снизилась по сравнению с 1998 г. на 150 тыс. руб. за счет оплаты задолженности покупателями. За 1999 г. полностью погашен кредит банка в сумме 550 тыс. руб. Кредиторская задолженность - 1963 тыс. руб. состоит из задолженности поставщикам за сырье (890 тыс. руб.), невыплаченной заработной платы (218 тыс. руб.), задолженности бюджету (514 тыс. руб.).

Таблица 9.

Баланс- нетто ОАО «Дальхимпром» с 1997-99 гг. (тыс. руб.)
|Показатели |1997 |1998 |1999 |
|АКТИВЫ |32970 |309050 |31184 |
|Долгосрочные активы |26566 |24079 |22975 |
|Текущие активы, в т.ч. |6404 |6871 |8228 |
|производственные запасы |2033 |1939 |2312 |
|готовая продукция |2763 |1265 |1607 |
|денежные средства |38 |84 |16 |
|дебиторская задолженность |916 |796 |646 |
|убытки |654 |2787 |3628 |
|ПАССИВЫ |32970 |30950 |31184 |
|Собственный капитал |29880 |28690 |28549 |
|Заемные средства, в т.ч. |3080 |2260 |2654 |
|краткосрочные кредиты |657 |575 |663 |
|расчеты с кредиторами |2423 |1675 |1963 |

Поступление денежных средств в кассу предприятия в 1999 г. обеспечивалось за счет: продажи произведенной продукции и продукции, полученной по бартеру от предприятий, рассчитывающихся таким образом за предоставленные Дальхимпромом товары бытовой химии; сдачи в аренду предприятием части своей земельной собственности, зданий и сооружений; продажи сырья, материалов и оборудования, неиспользуемых в производственной деятельности (табл. 10).

Таблица 10.

Отчет о прибылях и убытках за 1998-99 г. (в тыс. руб.)
|Наименование показателя |За отчетный период|За аналогичный период |
| | |1998 г. |
|1 |2 |3 |
|Выручка от реализации товаров,|9691 |6348 |
|продукции, работ, услуг (минус| | |
|НДС, | | |
|акцизы и т.д.) | | |
|Себестоимость реализации |4034 |3966 |
|товаров, продукции, работ и | | |
|услуг | | |
|Коммерческие расходы |1549 |1075 |
|Управленческие расходы |3380 |2413 |
|Прибыль (убыток) от реализации|728 |-1106 |
|Процент к получению |- |- |
|Процент к уплате |- |- |
|Доход от участия в других |- |1 |
|организациях | | |
|Прочие операционные доходы |318 |587 |
|Прочие операционные расходы |782 |995 |
|Прибыль (убыток) от |264 |-1513 |
|финансово-хозяйственной | | |
|деятельности | | |
|Прочие внереализационные |43 |93 |
|доходы | | |
|Прочие внереализационные |26 |153 |
|расходы | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8